IPOs (børsnoteringer), m.v.

Et af Plesners væsentligste arbejdsfelter er rådgivning og bistand i forbindelse med børsnoteringer m.v.

Vi har erfaring med at bistå alle interessenter i sådanne transaktioner, hvad enten der er tale om selskabet, der skal noteres eller have tilført yderligere kapital, det pågældende selskabs bestyrelse, den garanterende bank, private equity-huse og andre investorer.

Opgavetyper

Assistancen vil ofte bestå i:

• Selskabsforhold, organisation og governance
  • Vedtægter
    • Nødvendige ændringer i forbindelse med børsintroduktion
    • Take-over
  • Forretningsorden for bestyrelse og komitéer 
  • Interne regler vedr. insiderviden og handel med aktier
  • Governance code compliance
  • Omstrukturering af selskab - internt eller f.eks. køb af leverandør
• Aftaler
  • Mandataftaler
  • Underwriting aftale
  • Aktielåneaftale
  • Lock-up aftaler
• Prospekt
  • Udarbejdelse af prospekt
  • Due dilligence
  • Bestyrelse og ledelse - redegørelse og ansvar
  • Ledelsesberetninger
  • Publicity guidelines
  • Research guidelines
  • Forsikringer
  • Verifaktionsproces
  • Diverse offentlighedskrav, f.eks. dividendepolitik og retssager
• Spørgsmål vedrørende prospektansvar for
  • Udsteder
  • De sælgende aktionærer
  • Bestyrelse og ledelse
  • Revisorer
  • Banker og finansielle rådgivere
• Rådgivning vedrørende revisorers "comfort letters" (SAS 72)
• Finanstilsynet og NASDAQ OMX Nordic Exchange Copenhagen - redegørelse og godkendelsesproces
• Medarbejderincitamentprogrammer
  • Udstedelse af medarbejderaktier - før børsintroduktionen
  • Langsigtede incitamentsprogrammer
  • Ledelsesaftaler og kompensation

Relationer til NASDAQ OMX Nordic Exchange Copenhagen og myndigheder

Vi har tæt dialog og fortrinligt samarbejde med såvel NASDAQ OMX Nordic Exchange Copenhagen som Finanstilsynet, hvilket bidrager til at sikre klienten en professionel og optimal sagsbehandling.