Mikkel Rostock-Jensen er partner i vores team for Corporate Finance og beskæftiger sig med både kapitalmarkeds- og M&A transaktioner.
Mikkels fokus de seneste år har for så vidt angår kapitalmarkedstransaktioner i høj grad været børsnoteringer (IPOer) og sekundære kapitaludstedelser (fortegningsemissioner, accelererede book-buildings og private investment in public equity). Mikkel har herudover erfaring med public M&A transaktioner (overtagelsestilbud/takeovers) og løbende børsretlig rådgivning.
Mikkels erfaring med M&A transaktioner omfatter alle typer af virksomhedstransaktioner (køb, salg, venture- og øvrige investeringer, joint ventures, omstruktureringer, m.fl.), ofte for børsnoterede selskaber og i forbindelse med komplekse sagsforløb.
Highlights
Kapitalmarkedsret
- Børsnoteringer - Gubra, Green Hydrogen Systems, Ørsted, Nets, Scandinavian Tobacco Group, Zealand Pharma (dobbeltnotering på Nasdaq New York), ISS, Orphazyme (dobbeltnotering på Nasdaq New York), samt en række ikke gennemførte børsnoteringer
- Fortegningsemissioner: Bavarian Nordic, Arbejdernes Landsbank og Green Hydrogen Systems
- Private placements: Zealand Pharma (gentagne), Green Mobility, Bavarian Nordic og Orphazyme ATM programme
- Overtagelsestilbud; TDC og Veloxis Pharmaceuticals
M&A
- Finansministeriet - reorganisering af og investering i SAS
- UNION therapeutics - gentagne investeringer
- Shark Solution - investering fra AXA
- IO Biotech - investering fra et syndikat af investorer
- Too Good To Go - investering fra nye og eksisterende aktionærer
- Ørsted - investering fra Goldman Sachs, ATP and PFA
- Etablering af WS Audiology - fusion af Widex A/S og Sivantos Ltd.
- Cognizant - salg af Red Associates
- Netcompany - køb af Q Delft og etablering af Smarter Airports joint venture
- Trifork - køb af Nine
- Brødrene Hartmann - køb af Mohan Fibre
- Cityjet - køb af Cimber fra SAS
- Datacon Enterprise Solutions - salg til Danoffice IT (Agilitas)
- Novozymes - salg af Albumedix
- Talenthub.io - investering
- Synklino - investering fra nye og eksisterende aktionærer