Rasmus rådgiver klienter inden for flere brancher, herunder private equity fonde og industrielle klienter i relation til såvel finansiering som strategiske transaktioner vedrørende finansielle virksomheder, banker og andre finansielle virksomheder, herunder på grænseoverskridende basis.

Rasmus er særligt anerkendt for sine kompetencer inden for:

• LBO-finansiering herunder finansiering med komplekse interkreditorrelationer,
• finansiering af public M&A-transaktioner,
• obligationsudstedelser og finansiering fra kreditfonde og andre alternative finansieringskilder, og
• grøn og ESG-baseret finansiering.

Med sin erfaring inden for både finansiering og finansiel regulering/betalingstjenester har Rasmus en særlig forståelse for både finansielle produkter og finansielle institutioners virksomhed og reguleringen deraf.

Highlights

LBO-finansiering

• Advent International - akkvisitionsfinansiering vedrørende KMD A/S
• EQT - finansiering af kapitalfondens køb af Færch Holding A/S og finansiering af Færch-koncernens efterfølgende tilkøb af aktiver og selskaber i England og Spanien
• FSN - finansiering af kapitalfondens køb af Netcompany A/S
• Platinum Equity - EUR 857 mio. senior-, second lien- og driftsfaciliteter til finansiering af Platinum Equitys køb af Wyndham Worldwides europæiske ferieudlejningsforretning herunder Novasol

Public M&A

• Novozymes - DKK 14 mia. standby-faciliteter i forbindelse med fusion med Chr. Hansen Holding (danmarkshistoriens største fusion)
• Danske Bank og Nordea - USD 605 mio. lånefaciliteter til Chr. Hansen Holdings køb af UAS Laboratories LLC
• Lundbeck - indgåelse af EUR 1,5 mia. og DKK 2 mia. kreditfaciliteter med nordiske og internationale banker brugt til bl.a. finansiering af køb af Alder BioPharmaceuticals Inc.
  
  

Asset-backed finansiering

• Nordea - asset-backed kreditfacilitet til Bladt Industries til etablering af ny XXL-produktionslinje
• GlobalConnect - gennemførelse af Danmarks første DKK 1,2 mia. realkreditbelåning af forsyningsinfrastruktur (fibernet) ydet af Nordea Kredit, Nykredit og Realkredit Danmark
• Natixis og andre internationale långivere - USD 900 mio. finansiering af Norecos køb af Royal Dutch Shells andel af Dansk Undergrunds Consortium

Obligationsudstedelser og alternative finansieringskilder

• Intermediate Capital Group - EUR 185 mio. og USD 120 mio. lånefaciliteter til Global Equestrian Group
• Zealand Pharma - royalty-securitisation med Royalty Pharma samt USD 200 mio. lånefacilitet fra Oberland Capital Management
• Norican - EUR 340 mio. high yield-obligationsudstedelse samt EUR 75 mio. super senior-revolverende kreditfacilitet
• NPV - obligationsudstedelser til brug for "Vejle Gammelhavn"-udviklingsprojektet
• Tryg Forsikring - udstedelse og børsnotering af NOK 850 mio. og SEK 2,3 mia. Tier 2- og Restricted Tier 1-kapitalbeviser
• Lundbeck - etablering af EUR 2 mia. EMTN obligationsprogram og EUR 500 mio. debutudstedelse 
• APC Forsikringsmæglere - EUR 35 mio. unitranche-lån fra Muzinich Pan-European Private Debt
• Den Europæiske Investeringsbank - venture debt-lånefacilitet til, og warrantudstedelse fra, GomSpace
• DRC European Real Estate Debt - DKK 620 mio. ejendoms- og udviklingsfinansiering til Park Street

Grøn og ESG-baseret finansiering

• Lundbeck - forhandling af EUR 1,5 mia. sustainability-linked revolverende kreditfacilitet
• Netcompany - forhandling af DKK 2,8 mia. sustainability-linked revolverende kreditfaciliteter