Henrik Laursen

advokat, partner

Henrik Laursen er partner i vores Corporate Finance team og har omfattende erfaring med store, komplekse transaktioner på tværs af alle offentlige M&A og kapitalmarkedstransaktioner (IPO'er, fortegningsemissioner, ABB'er, overtagelsestilbud, omstruktureringer m.v.) såvel som venture capital og private M&A transaktioner. Ud over at beskæftige sig med transaktioner yder Henrik rådgivning om løbende oplysningsforpligtelser og corporate governance. 

Henrik har gennemført transaktioner til en samlet værdi af mere end DKK 150 mia. og har været involveret i en række af de største danske transaktioner på tværs af flere industrier, herunder børsnoteringerne af Netcompany, Nets, ISS og Scandinavian Tobacco Group, overtagelsestilbuddene på Topdanmark og Nørresundby Bank, og ledte Plesners equity capital markets (ECM) team i rådgivningen af Tryg ved deres DKK 37 mia. fortegningsemission, den største ECM transaktion i Danmark nogensinde.

Udover stor erfaring og en succesfuld track record med kapitalmarkedstransaktioner på det danske marked, er Henrik blandt de mest erfarne danske praktikere inden for grænseoverskridende kapitalmarkedstransaktioner, hvor han har rådgivet på børsnoteringerne af Forward Pharma (første main market notering på Nasdaq NYC), Ascendis Pharma (anden main market notering på Nasdaq NYC), Bavarian Nordic (afbrudt amerikansk børsnotering), Zealand Pharma (første dobbeltnotering på Nasdaq NYC), Orphazyme (tredje dobbeltnotering på Nasdaq NYC), Nordic Waterproofing (børsnotering på Nasdaq Stockholm) samt omstrukturering af obligationer på SEK 350 mio. udstedt af Trigon Agri A/S (noteret på Nasdaq Stockholm).

Henrik er aktiv indenfor en række brancher, men har særlig fokus på teknologi- og life science sektorerne samt rådgivning til finansielle institutioner.

Kapitalmarkedstransaktioner

  • Netcompany - rådgiver for Netcompany i forbindelse med Netcompanys IPO (DKK 3,6 mia.)
  • Zealand Pharma - rådgiver for Zealand Pharma i forbindelse med kapitalrejsning og licenstransaktion med Alexion
  • Tryg - rådgiver for Nordea i forbindelse med Trygs private placement til finansiering af købet af Alka (DKK 4 mia.)
  • NTG - rådgiver for syndikatbankerne i forbindelse med NTGs optagelse til handel 
  • Orphazyme - rådgiver for syndikatbankerne i forbindelse med Orphazymes IPO (DKK 600 mio.)
  • Nets - rådgiver for syndikatbankerne i forbindelse med Nets' IPO (DKK 5,5 mia.)
  • GreenMobility - rådgiver for ABGSC i forbindelse med to private placements
  • Adform - rådgiver for syndikatbankerne i forbindelse med Adforms planlagte IPO (offentliggjort, men ikke gennemført)
  • Scandinavian Tobacco Group - rådgiver for syndikatbankerne i forbindelse med Scandinavian Tobacco Groups IPO (DKK 3,6 mia.)
  • Nordic Waterproofing - rådgiver for Nordic Waterproofing i forbindelse med Nordic Waterproofings IPO på Nasdaq Stockholm (SEK 1,1 mia.)
  • Nordjyske Bank - rådgiver for Nordjyske Bank i forbindelse med selskabets fortegningsemission (DKK 704 mio.)
  • Bavarian Nordic - rådgiver for syndikatbankerne i forbindelse med Bavarian Nordics private placement (DKK 665 mio.)
  • Forward Pharma - rådgiver for syndikatbankerne i forbindelse med Forward Pharmas IPO på Nasdaq Main Market (New York) (USD 220 mio.)
  • Zealand Pharma - rådgiver for Zealand Pharma i forbindelse med IPO på Nasdaq Main Market (New York) (USD 90 mio.)
  • Agromino - rådgiver for Agromino i forbindelse med selskabets restrukturering og notering af warrants
  • ISS - rådgiver for syndikatbankerne i forbindelse med ISS' IPO (DKK 9.4 mia.)
  • Netcompany, Genmab, Asetek, etc. - rådgiver i forbindelse med adskillige aktiesalgstransaktioner

Andre transaktioner

  • Topdanmark - rådgiver for Sampo i forbindelse med Sampos pligtmæssige tilbud på Topdanmark
  • Nørresundby Bank - rådgiver for Nordjyske Bank i forbindelse med overtagelsestilbud på Nørresundby Bank (DKK 2 mia.)
  • Facebook - rådgiver for Facebook i forbindelse med købet af The Eye Tribe
  • Riemann - rådgiver for Orkla i forbindelse med købet af Riemann
  • Kelsen - rådgiver for Ferrero Family Office i forbindelse med købet af Kelsen
  • Ascendis Pharma - rådgiver for en række amerikanske VC fonde i forbindelse med en Series D venturerunde ledet af Sofinnova Ventures (USD 60 mio.) 
  • Santaris Pharma - rådgiver for Sunstone Capital, Novo A/S, m.fl. i forbindelse med salg af Santaris Pharma A/S 
  • DONG Energy (nu Ørsted) - rådgiver for DONG Energy i forbindelse med private placement med deltagelse fra Goldman Sachs, ATP og PFA (DKK 11 mia.)
  • Fan Milk International - rådgiver for Abraaj og Danone i forbindelse med købet af af Fan Milk International
  • Trustpilot - rådgiver til Index Ventures i forbindelse med venturerunde (EUR 10 mio.)

Ratings

  • Henrik Laursen is recommended and listed as a "Next generation partner" as regards Capital Markets (2020+2021)

    "We are a newly listed company and Henrik Laursen’s capital markets team became our trusted advisor on capital markets law in no time. The team are very good in framing their advice to match our needs perfectly"

    "Henrik Laursen is extremely hard-working, always accessible, very pleasant to work with and – most importantly – he is never afraid of “leaning out” with specific, practical and useful advice" (2021)

  • Henrik Laursen is listed as a Leading Lawyer (Notable Practitioner) as regards Capital Markets: Equity and M&A (2020+2021)

  • Henrik Laursen is recommended and listed as a "Next generation lawyer" as regards Capital Markets. Henrik Laursen attracts praise as "a very strong practitioner who always goes the extra mile for clients" (2019)

Seneste nyt om M&A og Capital Markets

Capital Markets